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欧宝平台登录:翔丰华:上市保荐书
更新日期:2022-07-19 15:31:31 来源:欧宝足球直播 作者:欧宝直播足球直播

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式............... 35

  作为深圳市翔丰华科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构,申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  经营范围 改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售,其它国内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);新能源行业投资(具体投资项目另行申报)。

  报告期内,翔丰华主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售,是国内先进的锂电池负极材料供应商,产品应用于包括动力(电动交通工具,如新能源汽车、电动自行车等)、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。

  发行人已积累了一大批优质的客户资源,包括比亚迪、LG新能源、国轩高科、三星SDI、宁德时代、多氟多、中兴派能、珠海冠宇、湖南领湃、南都电源、赣锋锂业、捷威动力等多家客户。另外,发行人积极拓展国际市场,目前正在积极接触韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业,进一步打开日韩市场。

  发行人主要产品为石墨负极材料,应用于包括动力(电动交通工具,如新能源汽车、电动自行车等)、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。目前,发行人已涉及硅碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域。

  天然石墨 DT-1 加工性能好,容量高、循环性能优异、性价比高 各类长循环聚合物、方形、圆柱电池

  人造石墨 SG345 长寿命、高低温性能好、安全性能好、综合性能优异 各类长循环聚合物、方形、圆柱电池

  HD-24C 350容量,2-3C快充、长寿命、高低温性能好、安全性能好、综合性能优异 各类长循环聚合物、方形、圆柱电池

  HD-10 350容量,长寿命、加工性能好、高温性能好、首次效率高 各类长循环聚合物、方形、圆柱电池

  HD-11C 350容量,加工性能好、低温性能好、安全性能好 各类长循环聚合物、方形、圆柱电池

  X6-10 350容量,低温性能好、循环性能优异、安全性能好 各类普通低温倍率要求方形、圆柱、聚合物电池

  HD-8P 355容量,低温性能好、循环性能优异、安全性能好、综合性能优异 各类高能量密度要求方形、圆柱、聚合物电池

  HD-32 4C快充、长寿命、低温性能优异、安全性能好、综合性能优异 有大电流充放电要求的方形、圆柱、聚合物电池

  硅碳负极材料 SCX420 高容量、高倍率,长循环 各类高能量密度要求方形、圆柱、聚合物电池

  报告期内,翔丰华一直致力于开发高性能锂电池负极材料,通过持续的研发投入,在锂电池负极材料领域都拥有行业领先的制备技术,为翔丰华的持续健康发展提供强有力的技术支撑。

  1 一种锂离子电池负极材料及制备方法 石墨中有机物炭化热解,高温热处理可提高石墨化度,使石墨内部结构排列更加规整 3.9 自主研发 DT-1/DT-2

  2 高比表面积膨胀石墨的制备方法 将石墨的层间距提高到适合锂离子迁入和迁出的理想层间距 4.2 自主研发 DT-1/DT-2WP-1/WP-2

  3 一种硬碳包覆软碳被用作锂离子电池负极材料的制备方法 对石墨进行炭化处理,过程中有机物热解挥发 2.1 7.8 自主研发 DT-1/DT-2

  4 球形石墨粉碎机 掌握了一种综合了搅拌磨和高速动态冲击式复合化粒子系统(PCS)的整形工艺,例如针对X8产品原材料进行表面处理,提高产品的振实密度 4.5 自主研发 X8/HD-8

  5 球形石墨分级设备 通过不同类型的磨粉机的串联或者并联的方式的选择,实现对产品原料的粒度分布的正态分布控制,有效的提高材料的加工性能,提高过程收率,降低生产成本 9.7 自主研发 HSG/SG345/X6/X8

  6 一种石墨烯改性锂离子电池负极材料的制备方法 独特的表面纳米包覆技术,制备得到一种具有理想“核-壳”结构的石墨负极材料 4.6 6.9 自主研发 WJ-1/X13

  7 一种各向同性石墨负极材料及其制备方法 对石墨进行等静压、炭化、不熔化、石墨化等处理,得到各项同性的石墨颗粒 4.6 自主研发 DT-1/DT-2/DT-6

  8 一种锂离子电池硅碳纳米管复合负极材料制备方法 将两种或两种以上材料复合,得到的新型功能复合材料,各材料在功能上互补,产生协同作用,是复合材料综合性能优于原材料 1.7 自主研发 SC420/SC600

  9 一种低温高倍率动力电池石墨负极材料的制备方法 采用高性价比的天然石墨原料来制备具有较小嵌锂难度、较短嵌锂路径、析锂保护层的低温石墨负极材料,提高低温环境下负极材料的容量发挥和充放电能力 7.3 自主研发 DT-2/HD-4

  10 一种高温型锂离子电池石墨负极材料的制备方法 利用一种成本低廉、工艺简单的溶剂法制备负极材料,得到的石墨负极具有良好的耐溶剂性,保留了优异的导电性。同时增加了高温下的使用寿命,提高了电池高温存储性能和安全性能 2.X 自主研发 DT-1/X6-10

  11 带氧化层的石墨球 通过自主研发的多晶型天然石墨复合改性技术,能够有效改变石墨的表面状态,使石墨层间结合力得到加强,改善石墨与溶剂的相容性;同时还能够改变石墨颗粒的形态,减轻制膜过程中的择优取向,有利于锂离子在石墨中嵌入和脱出,从而提高石墨材料的高倍率充/放电能力 2.3 自主研发 CG-1

  12 气相沉积制备锂离子电池负极材料的方法 采用气相沉积技术,使含碳气体分子经高温裂解后沉积在负极材料最外层包覆炭膜表面,能够渗透到负极材料颗粒空隙中,实现均匀光滑的包覆效果,起到有效的保护效果,从而提高负极材料的循环稳定性 2.4 自主研发 DT-1/DT-2/SC420/SC600

  13 一种锂离子电池负极材料用石墨烯/二氧化钛复合材料的制备方法 通过氧化石墨纳米片,制备石墨烯/二氧化钛复合材料,水热反应法制备的石墨烯/二氧化钛复合材料具有良好的导电性、电化学储锂容量大、能量密度高、循环性能好 5.8 自主研发 TiO2

  14 一种锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备方法 利用等静压技术和碳化技术对硅负极材料进行处理。备出的硅碳负极材料首次可逆容量大和循环性能优良,制备方法简单,利于工业化。 6.7 自主研发 SCX420、SCX600

  15 一种锂离子电池改性微晶石墨负极材料制备方法 在微晶石墨表面进行碳包覆,包覆过程中加入催化剂以提升石墨化度,最终使其容量提高 6.2 自主研发 WJ-1

  16 一种微晶石墨的提纯方法 将微晶石墨的固定碳含量提高到99%以上,使其铁、硫等杂质含量极低 9.3 自主研发 WJ-1

  17 一种 ZnO包覆TiO2(B)负极材料及其制备方法 运用定向晶面生长技术、表面改性技术等技术制备出微观形貌可控二氧化钛负极材料 7.2 6.8 自主研发 B型TiO2

  18 一种多层石墨烯的制备方法 采用低成本技术制备出厚度和孔径较小,导电性好,质量高且稳定的石墨烯材料 5.0 自主研发 石墨烯

  19 一种静电纺丝结合溶胶-凝胶法制备多孔纳米纤维的方法 通过静电纺丝法,在高温下制备多孔碳纳米管掺杂钛酸锂纳米线 自主研发 钛酸锂

  20 一种以氧化铝为模板的碳包覆硅纳米管及其制备方法 通过模板刻蚀法,利用氢氧化钠溶液刻蚀除掉氧化铝和有机硅溶液中的金属氧化物得到碳包覆的硅纳米管 1.7 自主研发 SC420/SC600

  21 一种石墨烯二维异质结柔性器件结构及其制备方法 以聚合物承载石墨烯薄膜,石墨烯薄膜与二维半导体薄膜构成异质结,并利用范德华力剥离的方法制备器件 1.2 自主研发 石墨烯

  22 一种铜掺杂核壳结构硅碳复合材料的制备方法 经喷雾干燥和后期高温处理,在高分子包覆纳米硅过程中同时进行络合反应达到对纳米硅掺杂改性的目的 8.8 自主研发 SC420/SC600

  23 一种制备铜锑掺杂的锡碳锂离子负极材料的方法/一种制备锡碳锂离子负极材料的方法 通过球磨混合,等静压成型、焙烧和打散整形工艺进行二次造粒,经铜/二氧化铜改性二氧化锡,实现二氧化锡与石墨,石墨与石墨之间造粒,和二者的表面改性,并采用二次包覆技术明显改善二次造粒过程中产生的表面缺陷,提升产品的首次效率和循环性能 9.5/ 3.X 自主研发 锡碳负极

  24 碳纳米管-MXene复合三维多孔碳材料及其制备方法 采用冷冻干燥和炭化技术,得到MXene材料与石墨烯材料的三维多孔复合碳材料 7.9 自主研发 多孔碳材料

  25 一种磁性活性炭的制备方法 通过超声分散、微波加热法,得到活性炭内部结构含有Fe3O4微粒的磁性活性炭 5.0 自主研发 活性炭

  发行人中试生产的硅碳负极产品性能指标已达到行业龙头企业的水平。例如,发行人生产的高容量硅碳负极产品(XFH-3)具有457.6mAh/g克容量和95.4%首次效率,已达到行业龙头贝特瑞同类产品S400产品的水平,贝特瑞S400具有400~500mAh/g克容量和92-94%首次效率。

  发行人的部分人造石墨产品部分指标已达到行业龙头企业水平。例如公司生产的高能量密度兼顾倍率性能人造石墨负极产品(XFH-1),通过优化工艺处理,具有352.2mAh/g克容量,94.2%首次效率,满足3~5C快充倍率。与杉杉股份生产的行业标杆产品QCG-X具有351.5mAh/g克容量、91.2%首次效率、3~5C快充倍率接近。

  1 2019年9月 福建省科学技术奖二等奖 高性能锂离子电池低温石墨负极材料的开放与产业化 福建省人民政府

  发行人一直坚持长效性、灵活性相结合的创新机制,使企业不断产生创新需求,满足企业长期和短期利益最大化。翔丰华长期坚持“以创新为动力”的发展方针,始终把创新作为推动企业发展的根本性因素,按照国家的产业政策和石墨产业的发展方向推动新产品的开发,引领企业高速可持续发展。同时,发行人凭借对石墨产业发展方向的把握,根据市场需求的变动,灵活地调整自己的研发战略,并依靠自身强大的研发能力在尽可能快的时间里生产出符合市场需要,具有发展前途的新产品。

  目前,发行人子公司福建翔丰华设有研发部和研发中心、技术部,其中,研发部分为研发一组(开发石墨类锂电池负极材料)、研发二组(开发非石墨类锂电池负极材料)和研发三组(开发其它新型碳材料);研发中心分为粉体工程中心、粉体理化性能检测中心、粉体电性能检测中心和材料表征中心;技术部分为产品组和工艺组。公司拥有一支高素质的工程、技术和研发团队,从事锂离子电池负极材料及新型碳材料的前沿技术跟踪,负责对新产品、新工艺路线进行测试、论证和试验,以及为最新研制的产品实现产业化,进行小试和中试样品的制备等。

  此外,发行人还联合永安政府力量搭建了三大开发和测试平台:高端动力电池负极材料开发和测试平台、高容量硅碳负极材料开发和测试平台、石墨烯基产业化开发和测试平台,筑巢引凤,为各类人才前沿研究提供交流平台。

  发行人一直高度重视产品研发和工艺创新,经过多年发展,发行人已建立了一支高素质的研发团队和专家顾问团队。截至2022年3月末,发行人研发及技术人员100人,其中1名博士,来源于清华大学。截至2022年3月末,发行人其他核心人员、研发人员占员工总数的比例如下:

  最近三年,发行人其他核心人员未发生重大变动,不存在其他核心人员变动对发行人研发及生产产生重大影响的情形。

  发行人非常重视“产学研”合作的科技创新模式,通过以项目合作或技术交流合作为纽带,加强与国内外大专院校、研究机构、行业协会等的联系及沟通,进行项目和行业技术的选题及研发合作,充分借助高等院校、研究机构、行业协会等方面的雄厚技术力量,优良的科研装备,强强联合,推动公司科技研发的进一步发展,充分发挥产学研合作的优势。

  近几年,发行人与清华大学、重庆大学成立了研究生联合培养基地,与清华大学合作开展联合项目申报,与重庆大学等成立了产学研合作基地,共同开展科技项目研究、科技成果转化、科技人才培养的工作,走出一条具有特色的产、学、研相结合的道路。

  2018年4月至2020年3月,发行人开展了福建省科技厅区域发展项目“新能源汽车用锂电池高端(快充型)石墨负极材料研发”,通过对锂离子电池负极的性能、材料选型的研究,开发一种快速充电型负极材料,产品特点在于保证容量、寿命、安全的前提下,30分钟内充满整车电池。该项目开发的快充型人造石墨负极材料获得多家知名锂电池公司测试认可。

  发行人与重庆大学材料科学与工程学院共同开展石墨负极材料、高容量硅碳负极材料、高品质低成本氧化石墨烯粉体制备技术研究,双方约定所研发的产品所有知识产权归双方共同所有,并约定了保密措施。

  发行人技术顾问专家团成员清华大学康飞宇教授专业从事新型碳材料和能源与环境材料研究,在2017年度国家科学技术奖励大会上,康飞宇教授团队完成的“高性能锂离子电池用石墨和石墨烯材料”项目获国家技术发明奖二等奖。该项目在微膨改性鳞片石墨负极材料、微晶石墨负极材料、低温负压解理石墨烯及石墨烯基导电剂材料应用等多项技术上达到国际领先水平。翔丰华获得其中一项发明专利(“一种核壳结构的碳质锂离子电池负极材料及其制备方法”)的普通许可,成为该项专利的实施单位之一,该项专利解决了传统可膨胀石墨制备技术低效率的问题,改善天然石墨循环稳定性,同时提高快速充电能力,相关产品与技术应用已获得比亚迪等国内动力锂电池企业的认可。

  1 深圳市清新电源研究院 战略咨询服务协议书 先进电池材料及石墨烯新材料领域战略咨询 本合作项目所取得的研究成果由双方共同享有 2021年6月1日

  2 重庆大学 产学研合作协议书 石墨负极材料、高容量硅碳负极材料、高品质低成本氧化石墨烯粉体、石墨烯基纤维材料制备技术研究 本合作项目所取得的研究成果由双方共同享有 2018年4月4日

  发行人研发技术流程总体上可分为市场调研、可行性评估、产品规划设计、产品试制、产品测试、投产等环节,根据市场需求及发展趋势,提出不同的研发课题和开发计划。截至报告期末,发行人研发项目情况如下:

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人报告期内2019年、2020年、2021年的财务报表进行了审计,对发行人2019年、2020年、2021年的财务报

  表出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2020)第0629号、众会字(2021)第04203号、众会字(2022)第01394号)。2022年一季度财务报表未经审计。发行人主要财务数据和财务指标如下:

  发行人主要客户大多数面向新能源汽车厂商,国家关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关。自2010年国务院将新能源汽车产业作为战略性新兴产业以来,多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策,从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面,构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系,为发行人动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。

  目前,对于新能源汽车生产企业而言,中央和地方财政补贴政策,对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用,客观上降低了车辆购置成本,加快了新能源汽车的推广和普及。国家已出台的补贴政策显示,中央补助标准将逐步减少,地方补贴也存在调整的风险。近两年来,新能源汽车行业政府补贴退坡加快,退坡加速给新能源汽车产品销售带来不利影响,除政府补贴政策外,若未来其他相关产业支持政策发生重大不利变化,也将最终会对公司的生产经营发展造成重大不利影响。

  2016年12月29日,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,首次提出以电池能量密度为一项参考指标进行补贴,提高推荐车型目录门槛并动态调整,在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下,调整新能源汽车补贴标准,并改进补贴资金拨付方式等。

  2018年2月12日,财政部、工业和信息化部、科技部、发改委《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,根据动力电池技术进步情况,进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。取消了续航里程低于150公里的车型补贴,财政补贴的系统能量密度标准由2017年的85-95Wh/kg提高到115-135Wh/kg,但同车型补贴金额同比下降43%左右。

  2019年3月26日,工信部、科技部、财政部和国家发改委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,自2019年6月26日起再次对新能源汽车的补贴政策进行了大幅调整,取消了续航里程低于250公里的车型补贴,财政补贴的系统能量密度标准由2018年的115-135Wh/kg提高到135Wh/kg以上,但同车型补贴金额同比又下降53%左右。

  受新冠疫情影响,2020年4月,国家又将新能源购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年。未来若国家取消新能源汽车的财政补贴会进一步压缩整个新能源汽车产业链的利润,迫使上下游企业降低成本。如果公司届时不能采取有效的办法应对成本下降的压力,将会对公司盈利能力带来不利影响。

  2021年8月以来,国家发改委陆续颁布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》和《完善能源消费强度和总量双控制度方案》等规定,要求各地区各部门深入推进节能降耗工作,推动高质量发展和助力实现碳达峰、碳中和目标。在上述政策指导下,各地相继出台限电限产举措,对公司生产经营产生了一定影响。如果未来国家出台更为严格的能源耗用规定、持续提高企业生产经营中的能源耗用限制标准,可能导致公司生产成本增加、限产等情形,对公司的正常生产经营产生不利影响。

  目前,锂电池是新能源汽车的主要能量装置之一,新能源汽车的快速发展推动了锂电池的市场扩张,动力电池已成为推动锂电池行业增长的决定性因素。但在国家长期规划中,未来动力电池技术路线则还包括燃料电池、固态电池、锂硫电池以及金属空气电池等,目前均尚未大规模商业化。若未来锂电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的动力电池超越,则锂电池的市场份额可能被挤占甚至替代,公司作为锂电池负极材料供应商,其收入和经营业绩将受到较大的不利影响。

  天然石墨和人造石墨由于技术及配套工艺成熟、成本低、循环性能好等诸多优势,目前已经被广泛的用作锂电池负极材料。发行人的生产技术水平在国内居于前列,且相关产品的性能稳定。但是,随着锂电池对能量密度、功率密度,以及安全性能、循环性能等要求的不断提升,高容量、安全性高、稳定性好的新型负极材料将会逐步成为市场追逐的热点产品。公司未来如果技术创新不足、科技创新失败,不能顺应市场变化而不断更新生产技术、开发性能更好、安全性能更高的负极材料,将影响到公司经营情况和持续发展能力。

  保持具有丰富行业经验的核心人员稳定是公司生存和持续发展的重要保障。特别是高创新能力、高稳定性的技术研发团队。因此,核心员工激励及引进的措施对公司发展有着至关重要的影响。若发行人未能采取更多激励措施吸引更多技术研发人员,同时尽可能地稳定已有的技术研发和核心人员团队,可能出现核心研发人员的流失,从而对发行人的盈利能力及产品的市场竞争力造成一定不利影响。

  报告期内,发行人前五大客户的收入占营业收入的比例分别为 68.57%、100.07%1、96.08%和98.29%,发行人主要客户比亚迪、LG新能源、国轩高科均为2021年动力锂电池行业的前五大厂商之一,发行人客户相对集中的现象与下游动力锂电池行业竞争格局较为集中的发展现状相一致。

  出于产品质量控制、新产品技术开发配套能力、出货量和供货及时性等多方面因素考虑,一般大型锂电池厂商不会轻易更换合作多年的上游供应商,但如果下游主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单大量减少,而发

  报告期内,发行人主营业务收入分别为63,936.21万元、40,666.88万元、111,509.26万元和44,948.83万元,受下游新能源汽车行业、新冠肺炎疫情、发行人主要客户需求等多因素影响,业绩出现波动。

  未来若由于宏观经济形势变化、行业政策变更、行业竞争加剧、产品技术迭代更新、上游原材料供应紧张或涨价、下游市场供应与需求波动、重要客户供应商与公司合作关系变动等情况导致公司主要产品供需发生不利变化,可能对发行人业务开展产生不利影响,并导致发行人营业收入及利润下滑。

  报告期内,发行人营业收入主要来自石墨负极材料的生产销售。天然石墨产品生产所需的原材料主要有初级石墨等,人造石墨产品生产所需的原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料,上述原材料市场供应充足,行业竞争充分,产品价格透明度较高,供应价格受市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。2021年以来主要原材料价格出现了一定幅度上涨,给石墨产品盈利能力造成一定负面影响。未来如果原材料价格再次短时间内出现剧烈波动,而发行人不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力,将会对公司盈利状况产生不利影响。

  石墨负极材料产品生产过程中存在将石墨化、炭化等工序委外加工的情况。发行人人造石墨负极材料生产过程中的石墨化工序部分委外加工,石墨化加工费占人造石墨产品成本的比重较高,虽然受托加工企业按照发行人提供的工艺及技术参数进行加工,产品质量有保障,但石墨化加工费用高低对公司人造石墨产品的盈利能力产生了重要影响。目前,发行人现有石墨化加工能力仍不能满足自身加工需求,因此短期内发行人石墨化的加工需求仍需要通过外协加工的方式解决,该工序对生产成本和产品质量控制具有较大影响。若未来行业产能快速提升导致整个行业对石墨化外协加工需求增加,从而导致公司外协加工成本上升,将会对公司盈利能力产生不利影响。

  另外,随着国家环保要求提高,如果环保核查再次导致石墨化加工行业产能紧张亦会导致公司外协石墨化加工成本上升,从而对公司盈利能力产生不利影响。

  发行人主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售,属锂电池上游行业,该行业为国家政策鼓励的新能源、新材料行业。近年来,由于锂电池行业的发展前景较好,参与到该行业的企业也逐渐增多,随着市场参与者的逐渐增加以及现有厂商陆续扩大产能,这必然导致市场竞争日趋加剧。

  另外,市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动,特别是新能源汽车政府补贴持续退坡情况下,产品价格面临下游客户要求进一步降价的压力,进而影响市场参与者的盈利水平。如果公司未来不能准确把握行业发展的新趋势,在技术创新、产品研发、质量控制、市场营销等方面发挥自身优势、紧跟行业发展步伐,则公司会面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。

  报告期内,发行人业务规模总体增长。本次发行后,随着募投项目的实施,发行人的经营规模将进一步提高。经营规模的快速增长对公司运营管理、产品研发与质量管理等方面都提出了更高的要求。如果发行人未来不能结合实际情况及时、有效地对管理体系进行调整优化,或者发行人管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能及时调整、完善,公司将面临较大的管理风险。

  报告期各期末,发行人应收账款净额分别为40,314.34万元、35,458.01万元、34,834.09万元和33,133.05万元,占营业收入的比例分别为62.45%、85.23%、31.15%和18.36%(年化),发行人应收票据净额分别为14,222.02万元、15,625.82万元、51,173.63万元和59,802.89万元,占营业收入的比例分别为22.03%、37.56%、45.76%和33.13%(年化)。报告期各期末应收款项金额较大,占营业收入的比例较高。发行人已对存在财务经营困难、无法按期偿还债务及账龄在3年及以上的应收账款全额计提了坏账准备。但不排除未来行业竞争激烈,导致下游客户突然倒闭破产等重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回或应收票据不能及时兑付而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

  报告期内,发行人综合毛利率分别为22.00%、28.79%、26.19%和20.40%,出现一定波动和下滑,主要是受下游新能源汽车行业的景气度、产品销售价格、原材料和外协加工价格等因素的影响。若未来锂电池材料行业竞争加剧、新能源汽车市场格局发生变化、新能源汽车产业相关政策发生改变、下游市场需求出现变化、原材料和外协加工价格进一步提升,发行人石墨负极材料的收入和成本可能出现不利变化,毛利率出现波动或下滑从而导致盈利能力下降。

  报告期内,随着发行人产销规模持续扩大,发行人期末存货余额较大,占流动资产比重较高。报告期各期末,发行人存货账面价值分别为14,957.85万元、17,387.83万元、19,854.30万元和 25,388.46万元,占流动资产的比重分别为19.23%、16.43%、12.57%和15.56%。

  发行人采用以订单生产为主并辅以计划生产的生产模式,并根据客户的订单需求提前安排采购、生产,并保持适当的产成品库存规模。尽管报告期内发行人存货周转情况较好,但如果未来下游动力锂电池客户因新能源汽车市场环境恶化,出现违约撤销订单,将会导致公司原材料积压、在产品和产成品出现贬值;或者客户的生产经营发生重大不利变化,进而无法执行订单,将导致发行人存货的可变现净值降低,从而将面临存货减值的风险。

  2020年12月1日,福建翔丰华取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR5),有效期三年。

  如果未来上述税收优惠政策发生变化,或高新技术企业证书到期后不能延续,则公司无法持续享有高新技术企业所得税优惠政策,其所得税率或将增加,将对企业盈利水平造成一定影响。

  报告期内,为满足自身融资需要,发行人存在将部分资产进行抵押、质押担保的情形。截至报告期末,受限资产账面价值合计为97,706.60万元,占总资产的比例为 39.12%。如果因现金流动性等原因导致公司不能按时、足额偿还相应债务,则发行人受限资产有可能被冻结甚至处置,届时将对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

  报告期内,发行人部分业务以美元定价或结算,汇率波动在一定程度上影响发行人的经营业绩。若未来人民币汇率发生较大变化,将会引起以外币计价的产品售价的波动,外汇收支相应会产生汇兑损益,进而可能会对发行人的经营业绩产生影响。

  发行人本次募集资金拟投向 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目以及研发中心建设项目,虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况,为投资项目作了多方面的准备,认为募集资金投资项目有利于提高公司产能、提高公司研发能力、增强公司未来的持续盈利能力,但在项目实施过程中和项目实际建成后,可能存在市场环境、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况,从而导致公司新增产能面临无法及时消化、原材料成本上升、产品售价不达预期以及毛利率水平下滑等实施风险。

  发行人本次发行完成后,股本规模将较发行前有所提高,但由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间,公司净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

  在发行人日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的危机预防措施,但包括自然灾害在内的突发性不可抗力事件会对发行人的资产、人员以及供应商或客户造成损害,并有可能影响发行人的正常生产经营,从而影响发行人的盈利水平。

  本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

  发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

  根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为37.66元/股。

  如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

  其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

  本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘636号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、董卫国、大成基金管理有限公司、盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得财盈3号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、三明市投资发展集团有限公司、永安市国有资产投资经营有限责任公司、华夏基金管理有限公司。

  本次发行对象由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。

  全体发行对象已作出承诺:不存在与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形;不会主动谋求发行人的控制权。

  本次发行的发行对象承诺:本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出保底保收益或变相保底保收益承诺,亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。

  本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  根据本次发行竞价结果,本次发行拟募集资金总额为219,999,966.06元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

  若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  根据本次发行竞价结果,本次以简易程序向特定对象发行股票的股票数量为584.1741万股,未超过公司股东大会决议授权的上限,且不超过本次发行前公司总股本的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分

  7 锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金 265,533 9,999,972.78

  8 锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘636号私募证券投资基金 265,533 9,999,972.78

  10 盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得财盈3号私募证券投资基金 265,533 9,999,972.78

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

  本次发行决议的有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起,至发行人2022年度股东大会召开之日止。

  本次向特定对象发行股票完成前发行人的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司指定黄晓彦、田靖作为翔丰华本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。

  黄晓彦先生,保荐代表人。2004年保荐制实施以来,曾作为签字保荐代表人所签署的证券发行项目包括金山股份(证券代码:600396.SH)2011年非公开发行股票和翔丰华(证券代码:300890.SZ)创业板首次公开发行股票,曾主持、参与的证券发行项目包括云南铜业(证券代码:000878.SZ)主板首次公开发行股票、神火股份(证券代码:000933.SZ)主板首次公开发行股票、大洋电机(证券代码:002249.SZ)中小板首次公开发行股票、铜陵有色(证券代码:000630.SZ)2003年公开发行可转换公司债券、江西铜业(证券代码:600362.SH)2007年非公开发行股票。目前,除本项目外,已申报正在审核的作为保荐代表人签字的项目为桂林光隆科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票项目。

  田靖女士,保荐代表人。2004年保荐制实施以来,曾主持、参与的项目包括赛轮轮胎(证券代码:601058.SH)2020年度非公开发行股票,华建集团(证券代码:600629.SH)2020年度非公开发行股票、华峰化学(证券代码:002064.SZ)2021年度非公开发行股票联席主承销、桂林光隆科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票和赛轮轮胎(证券代码:601058.SH)权益变动项目。目前,除本项目外,无已申报正在审核的作为保荐代表人签字的项目。

  项目协办人:郝翔,2004年保荐制实施以来,曾主持、参与过的项目包括广东南方新媒体股份有限公司(证券代码:300770.SZ)创业板首次公开发行股票、北京华录百纳影视股份有限公司(证券代码:300291.SZ)创业板首次公开发行股票、辽宁时代万恒股份有限公司(证券代码:600241.SH)2016年非公开发行股票、深圳市特力(集团)股份有限公司(证券代码:000025.SZ)2014年非公开发行股票、乐山电力股份有限公司(证券代码:600644.SH)2013年非公开发行股票、华讯方舟股份有限公司(证券代码:000687.SZ)2012年非公开发行股票、步步高商业连锁股份有限公司(证券代码:002251.SZ)2012年非公开发行股票、扬州恒基大通光电有限公司2014年中小企业私募债等。

  (一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  (三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员,持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;

  (四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

  (一)保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行上市,并据此出具本上市保荐书。

  (二)保荐机构已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所的其他有关规定对发行人进行了充分的尽职调查:

  5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

  7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

  (三)本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

  (四)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

  经核查,发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序,具体如下:

  1、2022年3月1日,发行人召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的议案。

  2、2022年3月24日,发行人召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的议案,并授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  3、根据发行人2021年度股东大会的授权,2022年5月23日,发行人召开第三届董事会第三次会议,逐项审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的议案。

  (1)本次发行的股票均为人民币普通股,每股的发行条件和价格均相同,符合《公司法》第一百二十六条之规定。

  (2)本次发行的股票每股面值人民币1.00元,经2021年度股东大会授权及董事会决议,本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为37.66元/股。因此,发行价格不低于票面金额,符合《公司法》第一百二十七条之规定。

  (2)发行人本次向特定对象发行股票,符合中国证券监督管理委员会《注册管理办法》、深圳证券交易所《审核规则》规定的条件,并报送深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册,符合《证券法》第十二条规定。

  (三)关于本次证券发行符合《注册管理办法》《审核规则》《审核问答》《发行监管问答》《承销细则》规定的发行条件的说明

  经核查,发行人的本次证券发行符合中国证监会《注册管理办法》《审核规则》《审核问答》《发行监管问答》《承销细则》等规定的向特定对象发行股票的条件,具体如下:

  (1)本次发行采用向特定对象发行的方式,发行对象合计 11名,不超过35个特定发行对象,符合股东大会、董事会决议规定的条件,符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定。

  (2)本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(即2022年5月16日)。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为37.66元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条第一款的规定。

  (3)对于本次认购的以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

  2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

  3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

  4)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

  发行人本次募集资金投资项目为 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目和研发中心建设项目,不属于限制类或淘汰类行业,且履行了必要的项目备案、环评等相关手续,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。因此,本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第(一)款的规定。

  2)除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

  发行人为非金融类企业,本次募集资金投资项目为30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目和研发中心建设项目。因此,本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第(二)款的规定。

  3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

  本次发行完成后,发行人的控股股东、实际控制人仍为周鹏伟和钟英浩。募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。因此,本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第(三)款的规定。

  1)本次以简易程序向特定对象发行股票,拟募集资金总额为219,999,966.06元(未扣除发行费用),融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

  2)发行人于2022年3月1日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等,并提议召开年度股东大会,审议与本次发行有关的议案。

  3)2022年3月24日,发行人2021年度股东大会就本次发行的相关事项作出了决议,审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案,并根据公司章程的规定,授权董事会决定向特定对象募集资金不超过(含)22,000万元,即不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权有效期至2022年年度股东大会止。

  4)根据2021年度股东大会的授权,发行人董事会于2022年5月23日召开第三届董事会第三次会议审议,确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

  2)发行人及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分的情形;

  3)本次发行上市的保荐人或保荐代表人、证券服务机构或相关签字人员不存在最近一年受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分的情形。

  1)根据2021年度股东大会的授权,发行人董事会于2022年5月23日召开第三届董事会第三次会议审议,确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

  本保荐机构提交申请文件的时间在发行人2021年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。

  ①募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件;

  3)发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求。

  4)发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员已在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

  5)保荐人已在发行保荐书、上市保荐书中,就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

  财务性投资的类型包括不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等。

  1)发行人已建立募集资金专项存储制度,根据该制度,募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中。本次募集资金将用于 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目以及研发中心建设项目,服务于实体经济,符合国家产业政策;不涉及跨界投资影视或游戏。本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务的情形。

  4)发行人与保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等。本次募投项目实施不存在重大不确定性。

  本次募集资金使用中,拟投入1,300.00万元作为30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目的铺底流动资金,占本次募集资金总额的比例为5.91%,未超过30%,符合有关法律法规和规范性文件对于募集资金用于补充流动资金的要求。

  1)本次发行适用简易程序,由发行人和主承销商在召开董事会前向发行对象提供认购邀请书,以竞价方式确定发行价格和发行对象。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为37.66元/股,确定本次发行的对象为财通基金管理有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘636号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、董卫国、大成基金管理有限公司、盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得财盈3号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、三明市投资发展集团有限公司、永安市国有资产投资经营有限责任公司、华夏基金管理有限公司。

  2)发行人已分别与确定的发行对象签订附生效条件的股份认购协议,并在认购协议中约定,在本次发行经股东大会授权的董事会审议通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后,该协议即生效。

  本次发行适用简易程序,发行人与发行对象签订股份认购合同后,发行人2021年年度股东大会授权的于2022年5月23日召开的第三届董事会三次会议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

  5、本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的发行条件

  (1)本次发行拟募集资金总额 219,999,966.06元,募集资金投资的项目为30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目和研发中心建设项目。本次募集资金拟投入1,300.00万元作为30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目的铺底流动资金,占本次募集资金总额的比例为5.91%,未超过30%,符合有关法律法规和规范性文件对于募集资金用于补充流动资金的要求。

  (2)本次发行前,发行人总股本为 10,000万股。根据本次发行竞价结果,本次拟发行的股票数量为584.1741万股,不超过本次发行前总股本的30%。

  (4)发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  截至本上市保荐书出具日,周鹏伟持有翔丰华15,620,814股,占发行人总股本的15.62%;钟英浩持有翔丰华6,439,669股,占发行人总股本的6.44%,两者合计持有发行人22.06%的股权。

  按本次发行数量计算,本次发行完成后周鹏伟、钟英浩实际支配的公司表决权股份2,206.0483万股,占发行人总股本的20.84%,仍为公司控股股东、实际控制人。

  因此,本次发行结束后,周鹏伟、钟英浩仍然为发行人控股股东、实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员已就编制的《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

  综上,保荐机构认为,发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《审核问答》《承销细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关法律法规、规范性文件的规定,符合以简易程序向特定对象发行股票的实质条件;本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求,符合适用简易程序的相关要求。

  督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据有关上市保荐制度的规定精神,协助发行人进一步完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度,保证发行人资产完整和持续经营能力。

  督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据有关上市保荐制度的规定,协助发行人进一步完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;与发行人建立经常性信息沟通机制,持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

  督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见 根据有关上市保荐制度的规定,协助发行人进一步完善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度,保荐代表人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性,同时按照有关规定对关联交易发表意见。

  督导发行人履行信息披露的义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件,以确保发行人按规定履行信息披露义务。

  持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。

  持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见 根据有关上市保荐制度的规定,协助发行人进一步完善和规范为他人提供担保等事项的制度,保荐代表人持续关注发行人为他人提供担保等事项,发行人有义务及时向保荐代表人披露有关拟进行或已进行的担保事项,保荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。

  中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作,保荐机构将持续督导发行人规范运作。

  提醒并督导发行人根据约定及通报有关信息;根据有关规定,对发行人违法违规行为事项发表公开声明。

  发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权,其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。

  深圳市翔丰华科技股份有限公司申请其创业板以简易程序向特定对象发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

  鉴于上述内容,保荐机构推荐深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票在贵所上市交易,请予批准!

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